NER ยื่นไฟลิ่งขายหุ้นกู้ ชูดอกเบี้ยสูง ร้อยละ5.65 และ 6.40ต่อปี

บมจ.นอร์ทอีส รับเบอร์ หรือ NER ยื่นไฟลิ่งต่อ ..ออกหุ้นกู้ ครั้งที่1/2565 จำนวน 2 ชุด อายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ย 5.65% และชุด 7 ปีอัตราดอกเบี้ย 6.40% คาดเสนอขายช่วงวันที่ 5 – 7 กันยายน 2565 เสนอขายแก่ผู้ลงทุนสถาบันและ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ โดยนำเงินไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ

บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชนหรือ NER ได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (...) สำหรับการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2565 ของบริษัท จำนวน 2 ชุด โดยมีรายละเอียดดังนี้ หุ้นกู้ระยะยาว ชนิดหุ้นกู้ระยะยาว ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกันและมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

หุ้นกู้ชุดที่ 1 หุ้นกู้ของบริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชนครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี .. 2570 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดหุ้นกู้ อัตราดอกเบี้ยคงที่ 5.65% ต่อปี อายุ 5 ปี

หุ้นกู้ชุดที่ 2 หุ้นกู้ของบริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชนครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี .. 2572 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดหุ้นกู้อัตราดอกเบี้ยคงที่ 6.40% ต่อปี อายุ 7 ปี 

โดยเสนอขาย วันที่ 5-7 ก.ย. 2565 ทั้งนี้ บริษัทจะชำระดอกเบี้ยทุก  3 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้ ซึ่งจะเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่

สำหรับวัตถุประสงค์การใช้เงิน บริษัทจะนำเงินไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการซื้อวัตถุดิบ และ/หรือสต๊อกสินค้าคงเหลือ และ/หรือขยายกำลังการผลิต ของบริษัท

โดยมีบริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงินส่วนผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบีเอสทีจำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัดบริษัทหลักทรัพย์เมย์แบงก์ (ประเทศไทยจำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทยจำกัดบริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทยจำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด ,  บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน) , บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชนและ บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด และมีธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด(มหาชนเป็นนายทะเบียนหุ้นกู้

บริษัทได้รับการจัดอันดับเครดิตขององค์กรอยู่ที่ระดับ “BBB-” แนวโน้มอันดับเครดิต “Stable” จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2565