BGRIM เปิดตัว ‘Blue Bond’ ครั้งแรก! ระดมทุนลุยโครงการลมนอกชายฝั่งเกาหลีใต้ พร้อมเสนอขายหุ้นกู้ทั่วไป ชูเรทติ้ง ‘A-’

[กรุงเทพฯ] – บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ BGRIM ประกาศแผนเสนอขายหุ้นกู้ครั้งสำคัญ เตรียมเปิดตัว “Blue Bond” หรือ หุ้นกู้สีฟ้า เป็นครั้งแรกของบริษัท เพื่อระดมทุนสำหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมนอกชายฝั่งในสาธารณรัฐเกาหลี พร้อมกันนี้ยังเสนอขายหุ้นกู้ให้แก่ประชาชนทั่วไป เพื่อชำระคืนหนี้หุ้นกู้เดิม ตอกย้ำความแข็งแกร่งด้วยอันดับความน่าเชื่อถือระดับ “A-”

BGRIM หนึ่งในผู้นำด้านการผลิตพลังงานของไทย กำลังจะสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ด้วยการเสนอขาย “Blue Bond” หรือ หุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล ซึ่งนับเป็นครั้งแรกของบริษัท โดยจะเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ การออกหุ้นกู้ครั้งนี้ไม่เพียงสอดรับกับกลยุทธ์ด้านความยั่งยืนขององค์กร แต่ยังสะท้อนบทบาทผู้นำในการนำนวัตกรรมทางการเงินสีเขียวมาใช้กับโครงการพลังงานหมุนเวียนของภาคเอกชนไทย

เงินที่ได้จากการระดมทุนผ่าน Blue Bond จะถูกนำไปใช้ลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมนอกชายฝั่ง (Offshore Windfarm) ที่ประเทศเกาหลีใต้โดยเฉพาะ โดย Blue Bond ที่จะเสนอขายมี 3 ชุด ประกอบด้วยอายุ 3 ปี, 4 ปี และ 10 ปี

นอกจากนี้ BGRIM ยังได้เสนอขาย หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ให้แก่ประชาชนเป็นการทั่วไป (ผู้ลงทุนทั่วไปและ/หรือผู้ลงทุนสถาบัน) เพื่อนำเงินไปชำระคืนหนี้หุ้นกู้เดิม โดยมี 2 ชุดให้เลือกลงทุน ดังนี้

• ชุดที่ 4 อายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ [2.90 - 3.10] ต่อปี

• ชุดที่ 5 อายุ 7 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ [3.20 - 3.40] ต่อปี

หุ้นกู้ที่เสนอขาย (ยกเว้นชุดที่เป็น zero coupon) จะชำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้

ตอกย้ำความน่าเชื่อถือและศักยภาพทางการเงิน
บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ได้จัดอันดับความน่าเชื่อถือของ BGRIM ที่ระดับ “A” ด้วยแนวโน้ม “คงที่” และจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ที่เสนอขายในครั้งนี้ที่ระดับ “A-” เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2568 สะท้อนถึงความมั่นคงและความแข็งแกร่งทางการเงินของบริษัท

เปิดจองซื้อ พ.ย. นี้
คาดว่าจะเปิดให้นักลงทุนจองซื้อหุ้นกู้ได้ระหว่าง วันที่ [10 – 12] พฤศจิกายน 2568 ผ่าน 9 สถาบันการเงินชั้นนำ ด้วยเงินจองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท และทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท

มุ่งสู่ผู้นำพลังงานระดับโลกอย่างยั่งยืน
ด้วยประสบการณ์ยาวนานกว่า 147 ปี BGRIM มุ่งมั่นสู่การเป็นผู้ผลิตพลังงานชั้นนำระดับโลก โดยตั้งเป้าหมายเพิ่มกำลังการผลิตเป็น 10,000 เมกะวัตต์ ภายในปี 2573 และบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สุทธิเป็นศูนย์ (Net-Zero Carbon Emissions) ภายในปี 2593 ความสำเร็จล่าสุดคือการคว้ารางวัลเกียรติยศ 5 รางวัลจากงาน The 15th Asian Excellence Awards 2025 ซึ่งจัดโดย Corporate Governance Asia นิตยสารการเงินชั้นนำแห่งเอเชีย ตอกย้ำความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการและธรรมาภิบาล

ผู้สนใจสามารถติดต่อและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ทั้ง 9 แห่ง:

• ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (ยกเว้นสาขาไมโคร) โทร. 1333

• ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 02-888-8888 กด 869

• ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) โทร. 02-285-1555

• ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 02-626-7777

• ธนาคารออมสิน โทร. 02-299-9245-46

• บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) โทร. 02-165-5555

• บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด โทร. 02-680-4004

• บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด โทร. 02-695-5555

• บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด โทร. 02-009-8351-56

คำเตือน: การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในร่างหนังสือชี้ชวนก่อนการตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ บริษัทอยู่ระหว่างการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ซึ่งยังไม่มีผลใช้บังคับ