KSecurities ชู 3 หุ้นกลุ่ม TU – ปรับเพิ่มคำแนะนำ “ซื้อ” หลังงบ Q2/68 ดีกว่าคาด พร้อมอัปเป้าราคา TU, ITC หนุนมุมมองบวกยาว

บล.เกสิกรไทยปรับเพิ่มคำแนะนำเชิงบวกต่อ 3 หุ้นในเครือไทยยูเนี่ยน (TU, ITC, TFM) หลังรายงานผลประกอบการไตรมาส 2/2568 ออกมาดีกว่าตลาดคาดการณ์ พร้อมอัปเป้าราคาหุ้น TU และ ITC

TU รายงานกำไรปกติ 1.2 พันล้านบาท ดีกว่าที่คาด 4.8% จากอัตรากำไรขั้นต้น (GPM) ที่แข็งแกร่ง ลดความกังวลภาษีสหรัฐฯ และได้แรงหนุนระยะยาวจากการเพิ่มสัดส่วนถือหุ้น MC เป็น 20% KS ปรับเพิ่มคำแนะนำเป็น “ซื้อ” และราคาเป้าหมายใหม่ 13.10 บาท

ITC ได้อานิสงส์จากอัตราภาษีนำเข้าสหรัฐฯ 19% และการเพิ่มลูกค้าใหม่ 26 ราย ส่งผลให้ยอดขายครึ่งปีแรกโต 18% ผู้บริหารตั้งเป้าทั้งปีโต 10-15% KS ปรับราคาเป้าหมายขึ้นเป็น 15.50 บาท และคงคำแนะนำ “ซื้อ” ชี้มีโอกาสเติบโตต่อจากสินค้าพรีเมียมและสถานะเงินสดแข็งแกร่ง

TFM กำไรสุทธิ 194 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเกือบ 50% YoY และ 46.9% QoQ ยอดขายทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ 1.5 พันล้านบาท เติบโตจากปริมาณขายอาหารกุ้งที่แข็งแกร่ง KS คงคำแนะนำ “ซื้อ” ราคาเป้าหมาย 11.40 บาท

นักวิเคราะห์มองทั้ง 3 หุ้นยังมีปัจจัยหนุนระยะกลาง–ยาว ทั้งจากภาวะอุตสาหกรรมที่เอื้อต่อการเติบโต การขยายตลาด และการบริหารต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ