ไซยะบุรี พาวเวอร์ ขายหุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมยอดจองเกินเป้า เดินหน้าสร้างเสถียรภาพธุรกิจไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน ขับเคลื่อนไทยสู่เศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ
นายวรพจน์ อุชุไพบูลย์วงศ์กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไซยะบุรี พาวเวอร์จำกัด(XPCL) บริษัทร่วมในเครือของ บริษัท ซีเค พาวเวอร์จำกัด(มหาชน) หรือ CKPower (ชื่อย่อหลักทรัพย์: CKP) หนึ่งในผู้นำในการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคและมีคาร์บอนฟุตพรินต์ที่ต่ำที่สุดรายหนึ่ง ซึ่งเป็นผู้ดำเนินการโรงไฟฟ้าพลังน้ำ ไซยะบุรี เปิดเผยว่า ตามที่ XPCL เปิดขายหุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสกุลเงินบาท (Green Debentures) ครั้งที่ 1/2568 ประเภทไม่ด้อยสิทธิไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และหุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสกุลเงินบาทแบบมีประกัน (Guaranteed Green Debentures) ครั้งที่2/2568 ประเภทไม่ด้อยสิทธิและมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ โดยเสนอขายให้แก่นักลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ เมื่อวันที่ 18, 21 และ 22 กรกฎาคม 2568 นั้น ประสบความสำเร็จอย่างสูง สะท้อนถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่อศักยภาพของบริษัท ในมิติการดำเนินธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนที่มีบทบาทสำคัญในการเสริมสร้างเสถียรภาพทางพลังงานของประเทศไทย และช่วยขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านสู่การใช้พลังงานหมุนเวียนร่วมกัน
นายวรพจน์ กล่าวว่า บริษัทขอขอบคุณนักลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ที่ไว้วางใจและเชื่อมั่นในหุ้นกู้และการดำเนินธุรกิจที่แข็งแกร่งของบริษัททำให้ได้รับความสนใจจนยอดจองเกินวงเงินเสนอขาย โดยจะนำเงินที่ได้จากการออกหุ้นกู้ไปชำระคืนตราสารหนี้ที่ออกในปี 2565 ซึ่งจะครบกำหนดในเดือนกรกฎาคม2568 และเป็นการเตรียมความพร้อมในการสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานอย่างยั่งยืน
สำหรับการออกหุ้นกู้ในครั้งนี้ มี 2 รุ่นประกอบด้วย
• หุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสกุลเงินบาท ครั้งที่1/2568 จำนวน3,000 ล้านบาท (BBB+/Stableโดย TRIS Rating) ประกอบด้วย
o หุ้นกู้ชุดที่ 1 อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ย 4.85% ต่อปี
o หุ้นกู้ชุดที่ 2 อายุ 4 ปี อัตราดอกเบี้ย 5.00% ต่อปี
o หุ้นกู้ชุดที่ 3 อายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ย 5.15% ต่อปี
• หุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสกุลเงินบาทแบบมีประกัน ครั้งที่2/2568 จำนวน 1,000 ล้านบาท อายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ย [2.80%] (AAA/Stable โดย TRIS Rating)
หุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (Green Debentures) ของXPCL มีการจัดทำและดำเนินการตามกรอบตราสารหนี้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม(Green Bond Framework) ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน Green Bond Principles 2021, Green Loan Principles 2021 และ ASEAN Green Bond Standards 2018 และได้ผ่านการสอบทานโดยองค์กรรับรองมาตรฐานชั้นนำของโลก DNV ในฐานะผู้สอบทานอิสระ(Independent External Reviewer) โดยมี ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทรบริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง และบริษัทหลักทรัพย์เอเชียพลัส เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่าย
XPCL ได้รับสัมปทานจากรัฐบาล สปป.ลาว ให้ออกแบบ พัฒนาก่อสร้าง และดำเนินการ โรงไฟฟ้าพลังน้ำ ไซยะบุรี มีกำลังผลิตติดตั้ง1,285 เมกะวัตต์ ซึ่งไฟฟ้าที่ผลิตได้เกือบทั้งหมดจำหน่ายให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าซึ่งมีระยะเวลา 29 ปี นับตั้งแต่เริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2562 ทั้งนี้ XPCL ผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังน้ำเฉลี่ยได้กว่า7,000 กิกะวัตต์ชั่วโมงต่อปี (GWh/Year) โดยพลังงานดังกล่าวจัดเป็นพลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy) ซึ่งเป็นพลังงานสะอาดที่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม สามารถช่วยให้ประเทศไทยหลีกเลี่ยงการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ประมาณ 3.8 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี (tCO2e)
