EA จัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้ 20 มิ.ย.นี้ ขออนุมัติปรับโครงสร้างหนี้ 2 หมื่นล้าน
บมจ.พลังงานบริสุทธิ์ (EA) เตรียมจัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้ 14 ชุดในวันที่ 20 มิถุนายน 2568 นี้ ในรูปแบบ E-meeting เพื่อขออนุมัติการปรับโครงสร้างการชำระหนี้หุ้นกู้ ซึ่งเป็นเงื่อนไขสำคัญในการได้รับวงเงินสินเชื่อระยะยาว 20,000 ล้านบาทจากธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง
ข้อเสนอสินเชื่อดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมเดิมของธนาคารพาณิชย์นั้นจำนวน 14,000 ล้านบาท และที่เหลืออีกประมาณ 6,000 ล้านบาท จะนำไปใช้ในการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด (Call Option) โดยบริษัทจะจัดสรรเงินดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ทุกชุดที่อนุมัติการปรับโครงสร้าง
เงื่อนไขสำคัญของการได้รับสินเชื่อคือ EA จะต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นกู้ทั้ง 14 ชุด ในการขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2568 และก่อนที่หุ้นกู้ EA257A จะครบกำหนดชำระในวันที่ 10 กรกฎาคม 2568 ซึ่งหากได้รับอนุมัติ บริษัทก็จะสามารถไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดได้
วาระการประชุมที่ EA จะนำเสนอต่อผู้ถือหุ้นกู้ 11 ชุด (ยกเว้น EA297A, EA298A, EA26OA) ได้แก่ การขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ 11 ปี, การให้สิทธิผู้ออกหุ้นกู้ไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด, การปรับอัตราดอกเบี้ย, การแบ่งชำระคืนเงินต้นบางส่วน รวมถึงการขอผ่อนผันไม่ให้การปรับโครงสร้างดังกล่าวถือเป็นเหตุผิดนัดของข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้แต่ละชุด
ปัจจุบัน EA มีหุ้นกู้รวม 14 ชุด วงเงินรวม 26,116 ล้านบาท โดยหุ้นกู้ EA257A วงเงิน 700 ล้านบาท จะครบกำหนดไถ่ถอนในวันที่ 10 กรกฎาคม 2568 นี้.
