GULF เตรียมวงเงินหุ้นกู้ 3 แสนล้านบาท รองรับรีไฟแนนซ์และลงทุนโครงการใหม่ 5-10 ปีข้างหน้า

นางสาวยุพาพิน วังวิวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ GULF เปิดเผยว่า ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2568 ได้มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกิน 300,000 ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการรีไฟแนนซ์หุ้นกู้เดิมที่กำลังจะครบกำหนด รวมถึงรองรับการลงทุนในโครงการใหม่ของบริษัทฯ ในอนาคต

นางสาวยุพาพิน ชี้แจงว่า วงเงิน 300,000 ล้านบาทที่ได้รับอนุมัติในครั้งนี้ เป็นเพียงกรอบวงเงินสูงสุดสำหรับการออกหุ้นกู้ในช่วง 5-10 ปีข้างหน้า โดยบริษัทฯ จะทยอยออกหุ้นกู้ในแต่ละปีประมาณ 30,000-50,000 ล้านบาท ขึ้นอยู่กับความจำเป็นในการใช้เงินทุนและภาวะตลาดในช่วงเวลานั้นๆ

ปัจจุบัน GULF มียอดหุ้นกู้คงค้างอยู่ที่ 185,500 ล้านบาท ซึ่งจะครบกำหนดในระหว่างปี 2568-2578 ยอดดังกล่าวได้รวมอยู่ในวงเงินใหม่ 300,000 ล้านบาทแล้ว และจะดำเนินการรีไฟแนนซ์ภายใต้วงเงินที่ได้รับอนุมัตินี้ สำหรับวงเงินส่วนที่เหลือจะถูกจัดสรรเพื่อรองรับการลงทุนในโครงการใหม่ของบริษัทฯ ที่อยู่ระหว่างการพัฒนา ซึ่งรวมถึงโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนทั้งในประเทศและต่างประเทศ, โครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 3 (LNG Terminal), โครงการท่าเรือแหลมฉบังเฟส 3 ตลอดจนโครงการภายใต้ธุรกิจดิจิทัล อาทิ ศูนย์ข้อมูล (Data Center) เป็นต้น ทั้งนี้ จำนวนหุ้นกู้ที่จะออกจริงอาจต่ำกว่าวงเงินสูงสุดที่ได้รับอนุมัติ ขึ้นอยู่กับแผนการดำเนินงานและความเหมาะสมในแต่ละช่วงเวลา

อย่างไรก็ตาม เพื่อรักษาความแข็งแกร่งทางการเงินของบริษัทฯ อย่างยั่งยืน GULF ยังคงให้ความสำคัญกับการบริหารอัตราส่วนหนี้สินให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม โดยตั้งเป้าให้อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Net IBD/E) ไม่เกิน 2 เท่า ตลอดช่วงระยะเวลา 5 ปีข้างหน้า